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伊利股份：★★★★☆
行业类别：乳制品制造业
催化因素：业绩释放，量价配合
投资亮点：
1．受益于世博效应的拉动，伊利在华东市场主要产品销售收入同比增长率达到30%以上。伊利的良好增长能力也为机构所看重，除去控股股东之外，伊利股份前十大股东席位均被机构占据。其中，华夏旗下三只基金共持有公司约4733万股，占总股本的5.92%。
2．继奥运和世博之后，作为中国体育代表团唯一指定乳制品，伊利将在2010年广州亚运会以及2012年伦敦奥运会上，继续为中国体育代表团提供营养支持。
3．公司上半年液态奶销售额同比增长29%，是收入快速增长的主要原因。这也是过去3年来增长最快的一年。
【业绩报告】2010年中报：上半年实现每股收益0.4300元，主营收入147.50亿元，同比增长20.30%；实现归属母公司所有者净利润3.44亿元，同比增长35.57%。
【中信证券风险提示】成本上涨：公司成本上涨主要受通货膨胀影响，饲料、奶牛等成本急速攀升，而乳制品等产品受价格管制影响，涨价程度并不能完全抵消成本上涨。
【光大证券风险提示】市场竞争激烈：乳业市场品牌更替较快，知名品牌较多，有光明、三元等一些传统品牌竞争，并有蒙牛、太子奶等一些后起品牌瓜分市场，市场竞争相当激烈。
苏宁电器：★★★★☆
行业类别：五金、交电、化工零售业
催化因素：加速向三四级市场扩张
投资亮点：
1．苏宁的销售只占全国家电消费额的12%。国美内讧后，苏宁获得了由一二线城市向低层级城市下沉的宽松发展环境。此外，向数码和手机商品线扩展可再造一个苏宁；提升物流管理、开拓网上销售也将促进业绩的提升。
2．家电零售行业的市场集中度有待提升，我国家电零售行业的市场集中度仅为22%（欧美、日本等国达到80%）；作为行业龙头公司，发展前景看好。
【业绩报告】2010年中报：上半年实现每股收益0.2800元，主营收入360.54亿元，同比增长31.90%；实现归属母公司所有者净利润19.73亿元，同比增长56.03%。
【中信证券风险提示】3C产品的上游供应商集中度高、竞争激烈，且销售渠道尚需整合，对公司该部分产品的经营产生了短期影响。
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