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  2009年11月《小康▪财智》
  栏目:学院
罗杰斯的财智人生

★文 /《小康·财智》编辑部收集整理

  这位以准确预测大势并大量做空著称的投资骑士,以其丰富的经历展示了超人的敏锐洞察力和投资天赋。
  吉姆·罗杰斯来自美国南部亚拉巴马州乡村,5岁开始赚钱,6岁练摊,26岁怀揣600美元闯荡华尔街,37岁携1400万美元退休。从最初分不清股票和债券到成为点石成金的华尔街传奇,从在一家券商做暑期见习师到与索罗斯共创量子基金,从加盟合伙投资到独自创立“罗杰斯国际商品指数”他的一生,汇聚财智于一身。
  与索罗斯共舞
  22岁耶鲁大学毕业后,罗杰斯在华尔街开立了人生的第一个股票账户,从此一发不可收,世界资本市场中,哪里有钱可挣,哪里就有他的身影。
  1971年,罗杰斯和索罗斯开始合作,索罗斯对罗杰斯的勤奋和分析能力刮目相看,两人都对工作有几乎狂热的偏爱,在投资方面有惊人的一致和默契。他们从不参考所谓华尔街主流派的观点,而是独立分析调研,得出结论,从而作出投资决策。这种清教徒般的生活方式在纸醉金迷的华尔街是个异类。也正是这种卓尔不群,使他们共创的量子基金10年间收益率达到4200%;罗杰斯1998年独创的国际商品指数在10年中上涨了159.37%,而同期标准普尔500指数仅上涨了9.54%。
  罗杰斯投资的原则之一就是决不相信华尔街的分析师,更不会看他们的报告,而是通过自己缜密的调研分析,基于翔实的数据历史事实,发现蛛丝马迹,挖掘出可以介入的潜力股。
  1973年,征战巴西,几年内市场翻了10-15倍。1981年,瞄准德国,5年间,股市上涨2.5倍。1984年,涉足奥地利,一年内飙涨125%。80年代,他的足迹踏遍欧洲的瑞典和挪威,亚洲的日本和韩国。上世纪90年代,他进军南非、澳大利亚和新西兰。
  看好中国
  进入21世纪,他把眼光转向中国。2005年,他就开始买入B股、H股、S股和在纽约上市的中国公司的美国存托凭证。2006年他继续加仓上述各类股票。2008年10月至~11月,他在上述市场买入更多中国公司股票,同时从2008年10月一直到2009年1月,他买入了大量的农产品(000061)。对于为何没有买入A股,他表示,尽管外国投资者可以通过一定的技术手段投资A股,但A股相对于其他市场的中国股票而言,价格还是很高,买B股、S股和美国存托凭证要划算一些。
  2008年12月,罗杰斯以1600万美元的价格卖掉了自己在纽约曼哈顿上西区107街河滨大道的6层别墅,他在这里生活了31个年头,对这栋建于1899-1902年的古宅怀有深厚的感情,如今却决然出手。在多数美国人眼里,这个抛弃美国家园搬到亚洲的壮举未免有些不可思议。但这个类似提前清仓的信号似乎昭示着一场更为严重的危机即将到来。
  当月,罗杰斯的《中国牛市》一书在美国发售,他毫不讳言:投资中国已时不待我。在他看来,美国20世纪八九十年代的牛市盛宴已经到了头,现在已是全球最大的债务国,巨额债务还在以每年1万亿美元左右的速度加速增长,经济铁定陷入衰退。“美联储除了大量印钞票,别的什么也不会干!”

 
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来源:小康杂志
发布时间:2009-11-17


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